北森控股，今招股，预期4月13日香港IPO上市

北森控股(09669.HK)，于今日(3月30日)起至下周二(4月4日)招股，预计4月13日在港交所挂牌上市。

北森控股，计划发售804.40万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价29.70港元，每手200股，最多募资2.39亿港元。

按每股发售价29.70港元计，超额配股权未行使，北森控股预计上市总开支约8387.10万港元，包括3%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

北森控股是次IPO募资所得：约35%将分配于未来五年期间以进一步升级集团的一体化云端HCM解决方案；约30%将于未来五年进行分配以持续改善技术开发能力；约15%将于未来五年投资以增强集团的销售及营销力度；约10%将于未来五年进行分配，以增强集团在客户成功及服务方面的能力；约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

北森控股是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括富途证券、老虎证券、元库证券。

招股书显示，北森控股在上市后的股东架构中，王朝晖先生通过Zhaosen持股11.33%；王先生最终控制的员工持股平台Senyan International持股4.29%；纪伟国先生通过Weisen持股11.27%；上述股东组成一致行动人，构成单一最大股东集团，合计持股约26.89%。经纬通过Matrix China Entiteies持股14.85%、Matrix Cayman Entities持股5.08%；红杉，通过Max Woods持股8.95%、Sequoia Entities(包括SCC VII\SCC VI)持股2.71%；元生资本，通过Genesis Capital持股7.90%、Beis Investment持股3.41%；深创投SCGC持股7.64%；软银SVF Bandicoot持股5.74%；杜瑶女士通过Xinyin Holdings，持股3.50%；高盛GS Entities(包括WS Growth\WS Emp\GS II)持股1.72%；春华资本Bargate持股1.72%；富达Fidelity Entities持股1.72%；Space Trek L.P持股1.15%；JenniferYang女士通过Oakridge Beisen Limited持股0.98%；中金公司(03908.HK)通过Zhide One持股0.40%；郭斐先生通过Healthy GHY Limited持股0.25%；李兰女士通过Lotusleaf Limited，持股0.20%；GC BVI，持股0.46%；GC Holdings，持股0.29%；其他公众股东持股1.12%

北森控股，成立于2005年，作为中国云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商，通过公司的iTalentX平台为企业提供原生SaaS产品即云端HCM解决方案，帮助其高效的招聘、测评、管理、发展和留用人才。根据灼识咨询，于2021年按收入计，北森控股是中国最大的云端HCM解决方案提供商，市场份额约11.6%，在中国数字化HCM市场位列第三，市场份额为3.4%。北森控股是业内首个也是唯一一家提供全套云端应用的平台，涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求。公司也是中国唯一一家已构建统一、开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。北森控股拥有完全「云原生」的解决方案，所有解决方案均可云访问。截至2022年9月30日，北森控股的客户群包括各类快速增长的大规模行业中的约4,900家企业，涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车及制造行业的绝大部分前十企业。此外，截至2022年9月30日，《财富》中国500强中超过70%是公司的客户。

北森控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0330/2023033000236_c.pdf

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